会計な小噺

ベンチャー企業の支援を行う公認会計士によるブログです。主に会計、財務の話をします。

【IPO】2017年1〜3月 IPOサマリー

2017年1月〜3月のIPO状況についてまとめます。(TOKYO PRO Marketは除く)

 

【2017年1月〜3月】

〈上場会社数〉

 27社  (前年同期比 +5社)

 

〈市場内訳〉

市場一部 3社

市場二部 2社

マザーズ 15社

JQS  6社

アンビシャス 1社

 

〈主幹事証券内訳〉

野村證券 11社

大和証券 4社

みずほ証券 3社

SBI証券 3社

SMBC日興証券 2社

その他 4社

 

監査法人内訳〉

トーマツ 8社

新日本 8社

三優 3社

あずさ 2社

太陽 2社

その他 4社

 

【資金調達】カラフル・ボード株式会社

パーソナル人工知能「SENSY」を開発する、カラフル・ボード株式会社(本社:東京都渋谷区)は、シリーズBラウンドとして、第三者割当増資、日本政策金融公庫の資本制ローン及び新株予約権付融資により、総額約8億円の資金調達を実施した。調達先とは業務提携を締結した。

 

 

【今回の概要】

〈調達金額〉 

約8億円(シリーズB)

累計調達額:約11億円

 

〈調達方法〉

第三者割当増資

資本制ローン及び新株予約権付融資

 

〈調達先〉

株式会社はるやまホールディングス

株式会社TSIホールディングス

株式会社ヴィンクス

 

 

【VC】DCIパートナーズ 創薬ベンチャー設立

バイオ専門ファンドである、「大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合」を運営する、DCIパートナーズ株式会社は、ファンド主導で創薬バイオベンチャー企業を新規設立した。

 

設立された新会社は、日本抗体医薬株式会社であり、「悪性リンパ腫治療抗体」の研究開発を行う。

 

DCIパートナーズは、研究開発資金の提供だけではなく、事業開発・ライセンス戦略等、積極的なハンズオン支援を実施する。

また、新会社はニッセイ・キャピタル7号投資事業有限責任組合からも出資を受ける。

 

 

今回のスキームは、ファンド主導でベンチャー設立を行う投資であるベンチャークリエーション投資に分類される。DCIパートナーズのプレスリリースによると、バイオベンチャー企業において、当案件は日本国内で第一号のベンチャークリエーション投資となる。

 

 

【ファンド】スタートトゥデイ 新規ファンド設立

ZOZOTOWNやWEARを運営する株式会社スタートトゥデイは、2017年3月30日、海外のファッション関連企業に投資を実施するファンドを設立した。

当ファンドはスタートトゥデイの特定子会社に該当し、連結子会社として連結財務諸表に取り込む見通し。

 

成長が見込まれる東南アジアのファッションEC関連企業に投資と支援を行い、新興国のファッション関連事業会社と早期段階からの連携強化を目指す。

 

【今回の概要】

 〈ファンド名〉

 STV Fund ,LP

 

〈設立日〉

2017年3月30日

 

〈GP〉

 DMP-207 LTD(16.67%)

 

〈LP〉

株式会社スタートトゥデイ(83.33%)

 

〈出資総額〉

12百万米ドル(キャピタルコール方式)

 

【VC】SMBC日興証券 ベンチャーファンドを設立

SMBC日興証券株式会社がベンチャー投資ファンド次世代企業成長支援1号投資事業有限責任組合」を3月29日に新規設立。運用規模は当初約10億円で、今後のシーリズファンド合計額で約30億円となる見込み。

 

ファンドの運用はSMBCベンチャーキャピタル株式会社が担当する。SMBC日興証券は資金提供と共に、投資先の紹介、資本政策、M&Aに関する提案業務を提供する。将来的な主幹事獲得につなげる狙い。

 

AIやロボット工学などの先端分野を中心に、アーリーステージを含めて今後数年間で約30社へ投資を実行予定。

 

【ファンドの概要】

〈通称〉

次世代企業成長支援1号ファンド

〈設立日〉

2017年3月29日

〈GP〉

SMBCベンチャーキャピタル株式会社

〈LP〉

SMBC日興証券株式会社

【資金調達】dely株式会社

レシピ動画サービス「kurashiru」を運営する、dely株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役:堀江裕介)が第三者割当増資で総額役の30億円を調達。累計調達額は約37億円。

 

【今回の概要】

〈調達金額〉

約30億円

〈調達方法〉

第三者割当増資

〈調達先〉

ジャフコSV共有投資事業有限責任組合

ジャフコSVスター投資事業有限責任組合

YJ2号投資事業組合

gumi ventures 2号投資事業有限責任組合

Das Capital

佐藤 裕介

 

【目的】

既存事業(国内レシピ動画サービス)の拡大のため。長期的には、グローバル展開も視野に。

また、レシピ動画サービス周辺事業および他の新規事業への進出、M&Aなどを積極的に行う。

 

はじめまして!ブログはじめます。

はじめまして!

 

自分の勉強と情報共有を兼ねまして、興味の赴くままにこれからブログを更新していきたいと思います。

 

現時点で興味があることをまとめてみました。

下記の内容を中心にこれからブログを更新していこうと思っています。

 

IPO(新規株式公開)

・M&A

・資金調達(特にベンチャー

・財務分析

・会計、税務トピック など

 

内容は、簡単なニュースから分析を含んだものまで幅広く更新していく予定です。

ほぼ毎日の更新を目標としています。

 

有言実行で頑張っていきたいと思います!

ブログ初心者のため、拙い部分もありますが、おつきあいください!